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中資企業海外發展概況系列(一)——馬來西亞

作者:admin     點擊:1370      時間:2020-04-13

自“一帶一路”建設以來,“走出去”已成為中國經濟轉型的重要推動力量。中資企業海外投資勢頭方興未艾,對于許多投資者(特別是中國投資者)而言,處于“一帶一路”沿線的東南亞的吸引力顯而易見。東南亞是一個大型且相對未開發的新興市場,經濟增長顯著,成本相對較低,中產階級不斷壯大,并且增長潛力巨大。

 

一、馬來西亞國家概況

馬來西亞位于東南亞核心地帶,地理位置優越,人力資源素質較高,工資成本較低,經濟基礎穩固,經濟增長前景較好,原材料資源豐富,民族關系融洽,三大種族和諧相處,政治動蕩風險低。另外,馬來西亞擁有世界權威的清真認證體系,能最便捷地讓中企獲得進入穆斯林市場的通行證,開拓國際清真市場。


資料來源:馬來西亞國家經濟資訊委員會、馬來西亞總理辦公室、TN50官方網站、中國商務部

 

由于馬來西亞投資法律體系完備、與國際通行標準接軌、各行業操作流程較為規范,加之其臨近馬六甲海峽、輻射東盟、印度、中東市場等獨特的地緣優勢,吸引了包括中國企業在內的各國企業來馬投資經營。

2018年,馬來西亞國內生產總值(GDP)為12,298億馬幣(按2010年不變價格計算),同比增長4.7%,人均GDP約為37,974馬幣。

 

2013-2018年馬來西亞宏觀經濟數據

資料來源:馬來西亞國家銀行,天逸金融研究院分析整理

 

2017年,馬來西亞投資總額為3,421.9億馬幣,消費總額9,130.7億馬幣,出口總額為9,354.9億馬幣。農業、采礦業、制造業、建筑業和服務業在GDP中所占比例分別是7.8%、7.9%、23.0%、4.5%和55.5%。

 

2018年馬來西亞產業結構

資料來源:馬來西亞國家銀行,天逸金融研究院分析整理

 

農業方面,2018年,馬來西亞農業產值為955.5億馬幣,同比下降0.4%,占GDP的7.8%。馬來西亞農產品以經濟作物為主,主要有棕櫚油、橡膠、可可、稻米、胡椒、煙草、菠蘿、茶葉等。

采礦業方面,2018年,馬來西亞采礦業產值969.7億馬幣,同比下降1.5%,占GDP的7.9%。馬來西亞采礦業以開采石油、天然氣為主。

制造業方面,2018年,馬來西亞制造業產值為2833.4億馬幣,同比增長5.0%,占GDP的23.0%。制造業是馬來西亞國民經濟發展的主要動力之一,主要產業部門包括電子、石油、機械、鋼鐵、化工及汽車制造等行業。

建筑業方面,2018年,馬來西亞建筑業產值558.4億馬幣,同比增長4.2%,占GDP的4.5%。

服務業方面,2018年,馬來西亞服務業產值為6,830.8億馬幣,同比增長6.8%,占GDP的55.5%。服務業是馬來西亞經濟中最大的產業部門,吸收就業人數占馬來西亞雇用員工總數的60.3%。其中,旅游業是服務業的重要部門之一。

 

二、中國與馬來西亞經貿往來情況

2019年,中國與馬來西亞的雙邊貨物進出口貿易總額達1,239.6億美元,較2018年增長14.2%;其中中國出口521.3億美元,較2018年增長14.9%;中國進口718.3億美元,較2018年增長13.6%。

從商品結構來看,中國出口馬來西亞主要是紡織原料及紡織制品、塑料制品、橡膠制品、礦物制品、陶瓷品、玻璃制品、礦產品、機電產品等。從馬來西亞進口的商品主要是機電和礦產品等。中國處于入超地位,2019年貿易逆差達197億美元。

2014年-2019年中國與馬來西亞進出口情況
單位:千美元


數據來源:中國海關,天逸金融研究院分析整理

 

三、馬來西亞投資環境概況

中馬欽州產業園區與馬中關丹產業園是首個中國政府支持的以姊妹工業園形式開展雙邊經貿合作的項目。作為中國—東盟經貿合作的示范項目,“中馬欽州產業園”與“馬中關丹產業園”這兩個姊妹園區可有效利用中馬雙方的資源、資金、技術和市場等互補優勢,提升區域發展水平, 促進中國與東盟國家間的互聯互通。

1.馬中關丹產業園

(圖片來源:百度百科)                                                                                                    
 

2013年2月5日,在中馬兩國領導人的見證下,馬中關丹產業園正式開園。馬中關丹產業園區也是馬來西亞的第一個國家級產業園區,位于馬來西亞東海岸經濟特區的彭亨州首府關丹市,距離馬來西亞首都吉隆坡約260公里,毗鄰關丹港,距關丹機場40公里,距市區25公里,關丹港到欽州港航程僅3天。

馬中關丹產業園規劃面積10.07平方公里,分兩期建設。一期占地面積約6.07平方公里,二期約4平方公里。園區功能分區包括產業區、物流區、配套區(居住區、公共工程島、綜合服務中心和文教區)。由中國和馬來西亞(中馬)雙方牽頭企業在馬成立合資公司作為產業園開發主體,由馬方占股51%,中方占股49%,共同從事土地開發和基礎設施建設以及后期招商工作。

主要優惠政策:馬來西亞對產業園提出的優惠政策主要分為財政優惠和非財政優惠兩類。

其中,財政優惠包括:
①自第一筆合法收人起10年內100%免繳所得稅,或享受5年合格資本支出全額補貼;
②工業園開發、農業及旅游項目免繳印花稅;
③機械設備免繳進口稅及銷售稅。

非財政優惠包括:
①地價優惠;
②工業園基礎設施相對成熟;
③外籍員工政策相對靈活;
④人力資源豐富。
 
中國主要入園產業:
①聯合(大馬)鋼鐵項目;
②廣西仲禮瓷業項目;
③廣西投資集團鋁型材加工項目;
④理文紙業項目、景興紙業項目。

 

 

2. 中國-馬來西亞欽州產業園區

 


(圖片來源:百度百科)

中國-馬來西亞欽州產業園區是2011年4月中馬兩國總理達成共識后設立的產業園區,也是中國政府和外國政府合作建設的第三個國際園區。重點發展生物醫藥、電子信息、裝備制造、新能源與新材料、現代服務業和東盟傳統優勢產業,致力于建設高端產業集聚區、產城融合示范區、科教和人才資源富集區、國際合作與自由貿易試驗區。中馬欽州產業園區規劃面積55平方公里,園區功能分別包括居住區、港口新城中心區、科研服務區、工業區和啟動工業區。首期開發建設15平方公里,其中啟動區7.87平方公里。

目前,園區注冊企業超過320家,共引進項目139個,總投資1,164億元。鑫德利光電(一期)、凱利數碼(一期)、慧寶源醫藥、科藝新能源(一期)、中動科技、天昊生物、由你造3D打印等10多個具有規模和發展前景的高技術項目相繼實現投產。重大項目布局實現突破,總投資200億元的啟世12英寸大硅片、總投資100億元的泰嘉7.5代線液晶面板、總投資88億元的恒源新能源物流汽車、總投資15.4億元的科藝新能源項目、總投資15億元的安通控股多式聯運綜合物流基地項目等一批戰略性新興產業項目相繼落戶并計劃開工建設。傳統優勢產業方面,港青油脂實現正常生產,10家燕窩加工企業完成工程裝修,還有12家燕窩加工企業等待入園,并與馬來西亞企業發展部商定共建清真產業園。

 

四、未來展望

以“一帶一路”為契機,馬來西亞迎來了巨大的發展機會,包括基建、旅游、紡織、電子科技等行業迅速成長,隨著馬來西亞更加重視亞太地區市場以及利用其在東西貿易要道的戰略位置,我們預期今后將有更多的中國投資者會把目光投向馬來西亞。

 
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