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中資企業海外發展概況系列(四)——泰國

作者:admin     點擊:1024      時間:2020-04-15

上期回顧

中資企業海外發展概況系列(一)——馬來西亞

中資企業海外發展概況系列(二)——印度尼西亞

中資企業海外發展概況系列(三)——越南

 

自“一帶一路”建設以來,“走出去”已成為中國經濟轉型的重要推動力量,中資企業海外投資勢頭方興未艾。對于許多投資者(特別是中國投資者)而言,處于“一帶一路”沿線的東南亞的吸引力顯而易見。東南亞是一個大型且相對未開發的新興市場,經濟增長顯著,成本相對較低,中產階級不斷壯大,并且增長潛力巨大。

 

一、泰國國家概況

 

泰國,全稱泰王國,位于中南半島,與緬甸、老撾、柬埔寨和馬來西亞接壤,東南經泰國灣出太平洋,西南臨安達曼海入印度洋,全國面積約513,115平方公里,南北最長2,620公里,東西最寬775公里,人口超過6,800萬人。

 

泰國以其優越的海洋地理位置,成為“21世紀海上絲綢之路”的重要戰略支點國家。近年來,中泰之間的雙邊關系不斷增強,雙方建立了全面戰略合作伙伴關系,在貿易、農業、鐵路、糧食以及防汛抗旱等方面也展開了全方位的合作。泰國在上世紀八九十年代經濟勢頭發展強勁,曾和印尼、馬來西亞、菲律賓合稱為“亞洲四小虎”,是東南亞最最活躍的經濟體之一。

 

在東盟十國當中,泰國是第二大經濟體,國內生產總值(GDP)總量僅次于印度尼西亞。根據泰國商務部報告,2018年服務業占泰國國內生產總值(GDP)的比重最大,較2017年成長9.2%,其他主要產業包括電子電機、汽車制造、食品加工、水產加工等。

 

二、中國與泰國經貿往來情況

   

2018年中國在泰國進口市場占有率達20%,進口金額較2017年成長13%,市占率較2017年的微幅上升0.08%。2018年上半年,中國企業對泰直接投資累計54億美元,在泰簽訂基礎設施合同270億美元。泰中羅勇工業園已吸引100余家中國企業落戶,成為中國傳統優勢產業在東南亞最大的產業集群中心和制造出口基地。

    

據泰國海關統計,2019年1-6月,泰國貨物進出口額為2,433.2億美元,比上年同期(下同)下降2%。其中,出口1,227.3億美元,下降2.3%;進口1,205.9億美元,下降1.7%。貿易順差21.5億美元,下降25.2%。

 

泰國對主要貿易伙伴進出口額

(2019年1-9月)金額單位:百萬美元

數據來源:商務部 天逸金融研究院整理

 

截至2019年9月底,泰國與中國雙邊貨物進出口額為584.8億美元,下降1.8%。其中,泰國對中國出口213億美元,下降5.1%,占泰國出口總額的11.4%;泰國自中國進口371.8億美元,增長0.2%,占泰國進口總額的20.5%。中國為泰國第二大出口市場和第一大進口來源地。

 

自2010年中國-東盟自由貿易區全面啟動多數產品零關稅以來,中國產品加快涌入泰國市場。且自2014年起,中國首次超越日本,成為泰國第一大進口來源,市占率逐年擴大。中國產品的進入導致競爭加劇,包括家用電器和電子產品、紡織服裝、機械、消費品、汽車及零組件和家具等。近年來中國品牌在泰國也建立起知名度,例如華為。中國廠商也積極參與泰國重要之大型國際展覽,加強拓銷市場力道。

 

從雙方貿易來看,泰國對華出口貨物主要有:集成電路、半導體和晶體管、電腦及零部件、礦產品、橡膠、天線、塑料等。泰國在華進口貨物主要包括:機電產品、有線電話和傳真設備、鋼鐵半成品、熱軋鋼板產品等。

 

數據來源:商務部

 

三、泰國投資環境概況

 

自2017年起,泰國政府推出各項措施,讓國家經濟策略與中國的“一帶一路”倡議接軌,極力促成泰國4.0計劃(注)與“一帶一路”產生相輔相成。中泰兩國共同簽署的《共同推進‘一帶一路’建設諒解備忘錄》,在政策上進行合作,實現雙贏;《戰略性合作共同行動計劃》(2017-2021年)將在20多個方面進行合作,包括政治、軍事、經濟、貿易、投資,合作深入到省一級。

 

另一方面,泰國的幾大產業園的發展,也順應了“一帶一路”建設的需求、印證了“一帶一路”倡議的高瞻遠矚。

 

1.泰中羅勇工業園

 

羅勇工業園已成為中國產業在泰國乃至東盟的最大產業集群中心和制造業出口基地,是中國商務部批準的首批境外經濟貿易合作區之一,與泰國最大工業地產商安美德工業園合資面向中國投資者開發的首個泰國中資工業園。

 

羅勇工業園以新能源、新技術、新材料為招商取向,短短的五六年間,憑借優越的地理位置、完善的基礎設施、優惠的稅收政策以及一站式的服務,吸引了包括汽配、機械、電子等在內的40多家中資企業入駐,形成了集群效應,成為中國企業,尤其是中小企業海外抱團發展的商業平臺。

 

中國新技術、新材料企業入駐園區,在很多領域彌補了泰國產業發展的空白。中國光纜產能增長迅速,行業競爭壓力大,但在泰國是稀缺資源。富通集團(泰國)通信技術有限公司入駐園區后,拓展了發展領域,填補了泰國光纜技術空白,目前已成為東盟地區最大的現代化光纜工廠。光伏產業也是如此。隨著中利騰暉、天合光能等中企的入駐,泰國光伏產業從無到有,逐漸發展起來。

 

2.泰國洛加納工業園

 

泰國洛加納工業園集團,由泰國華人楊錦芳家族于1988年創立,30年來集團專注于開發和運營具有標準工業設施配套且能夠獲得泰國政府投資促進委員會(BOI)政策優惠的的國際標準化工業園區。集團于1995年正式進入泰國股票交易市場并成功上市,如今已經發展成為泰國最大的工業園開發運營商之一。

 

截止目前,洛加納工業園集團已經在泰國建成了6座具有國家標準化和極具戰略位置的現代化工業園區,總占地規模33平方公里。目前園區已有來自中國大陸、臺灣地區、美國、日本、泰國、韓國、馬來西亞等多個國家和地區的400余家企業入駐,涵蓋汽車零部件、精密電子、機械、金屬加工、食品、建材化工、物流等多行業領域。

 

3.泰國金池工業園

 

泰國金池工業園區位于泰國巴真府,屬于泰國東海經濟特區規劃中的一部分,總占地面積約4,150畝。自2015年起,園區獲得泰國投資促進委員會(BOI)稅收和非稅收雙方面專項特殊優惠政策扶持,歷經五年建設完善,將于2020年7月園區建設完工,全面投入運營。

 

金池工業園是契合中國“一帶一路”倡議和“泰國4.0”政策的一個有巨大活力和潛力的園區,位于泰國巴真武里府,占地面積4,152畝,靠近泰國首都曼谷、最大的國際機場、最大的深水港口碼頭、東北部勞動力中心和泰柬邊境,并且處于它們交叉點的中心位置,具有獨特良好的區位優勢、交通優勢、土地優勢、勞動力優勢、科研人才優勢、產業鏈優勢和政策優勢。園區主要目標產業包括電子電器及零件、汽車整車及配件、農產品加工、生物塑料及輕工業,預計投資490億泰銖,帶動11,240人就業。

 

四、未來展望

 

中國已經連續5年成為泰國第一大貿易伙伴,而泰南與中國在漁業、旅游、橡膠等互利合作勢頭良好。受益于“一帶一路”建設,泰南地區將成為21世紀海上絲綢之路的重要一站,實現經濟快速發展。

   

“一帶一路”建設為泰國經濟發展提供了良機,泰國加快邊境經濟特區建設可以與“一帶一路”對接,實現兩國互利共贏。泰國正在積極發展大型基建項目,例如曼谷輕軌項目、外府輕軌項目,連接北部、中部、東北部和南部的雙軌鐵路項目和高鐵項目。泰國南部地區位于馬來半島北部,是泰國重要的農業、漁業和能源基地。泰國南部與馬來西亞有647公里的邊境線,包括宋卡、沙敦、也拉、陶公四個府。在“一帶一路”框架下,這里正在拓寬的公路、即將落成的新海關、等待開發的工業園、計劃中的新港口。

  

“一帶一路”建設有助于泰國充分發揮區位優勢,加快自身發展。泰南地區作為海上絲綢之路上的明珠,將煥發出新的光彩。兩國可在傳統產業、中高端制造業、機器人、新能源等領域開展更高水平、更高質量的互利合作。

 

注:泰國4.0計劃便是整個泰國外資政策與產業規劃方案的統稱,系統性地擘畫出未來的發展目標,希望將泰國從「1.0」的農業,「2.0」的輕工業,「3.0」的重工制造業,再進一步推升為「4.0」的創新導向制造業(目前重點包括生產自動化、生技與數字經濟等等)

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