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中資企業海外發展概況系列(五)——緬甸

作者:admin     點擊:1006      時間:2020-04-21

 

上期回顧

中資企業海外發展概況系列(一)——馬來西亞

中資企業海外發展概況系列(二)——印度尼西亞

中資企業海外發展概況系列(三)——越南

中資企業海外發展概況系列(四)——泰國

 

自我國提出“一帶一路”倡議以來,“走出去”已成為中國經濟轉型的重要推動力量,中資企業海外投資勢頭方興未艾。對于許多投資者(特別是中國投資者)而言,處于“一帶一路”沿線的東南亞的吸引力顯而易見。東南亞是一個大型且相對未開發的新興市場,經濟增長顯著,成本相對較低,中產階級不斷壯大,并且增長潛力巨大。

 

一、緬甸市場概述

 

緬甸位于亞洲中南半島西北部,東北與中國毗鄰,西北與印度、孟加拉國相接,東南與老撾、泰國交界,西南瀕臨孟加拉灣和安達曼海,國土面積67.7萬平方公里,是世界上第40大國家、也是東南亞僅次于印度尼西亞的國土面積第二大國和人口第五大國。據緬甸勞工、移民和人口部統計,截至2017年10月1日,緬甸約有人口5338.79萬人,共135個民族,100多種民族語言。官方語言為緬語、英語。同時緬甸社會經濟發展程度較低,以聯合國HDI指數來看,處于東盟十國的末位。

 

緬甸自然稟賦條件優異,境內資源型礦產主要有錫、鎢、鋅、鋁、銻、錳、 金、銀等,寶石和玉石享有盛名。石油和天然氣在內陸及沿海均有較大蘊藏量。據緬甸能源部統計,該國共有49個陸上石油區塊和26個近海石油區塊,原油儲量32億桶、天然氣儲量89萬億立方英尺。緬甸水力資源豐富,伊洛瓦底江、欽敦江、薩爾溫江水系縱貫南北,潛在水能資源超過1億千瓦,開發率卻只有2.54%。緬甸生態環境優越,森林覆蓋率達41%,擁有林地5億多畝,是世界第一大柚木出口國。硬木也是緬甸第三大出口品,僅次于天然氣與成衣。在經濟結構方面,緬甸依舊屬于農業社會,農業耕地面積1.5億畝,素有“稻米之國”的美稱,農業部門就業人口占勞動總人口70%。

 

根據緬甸計劃與財政部數據,2012/13財年緬甸國內生產總值(GDP)增長率為7.3%;2013/14財年緬甸GDP增長率為8.4%;2014/15財年緬甸GDP增長率為8.0%;2015/2016財年緬甸GDP增長率為7.0%,2016/17財年緬甸GDP增長率為5.9%。此外,在2016/17財年緬甸GDP中,農業占25.5%、工業占35.0%、服務業占39.5%。消費占GDP的73.3%,投資占33.1%,出口占17.4%。目前,穆迪、標普、惠譽等金融機構未對緬甸進行主權債務等級評級。

 

此外,2017/2018財年緬甸對外貿易額為335.3億美元,其中出口148.5億美元,進口186.8億美元。緬甸主要出口產品為天然氣、玉石、大米等,主要進口產品為石油與汽油、商業用機械、汽車零配件等。

 

二、中國與緬甸經貿合作簡況

 

據統計,2019年1-9月,中緬貿易額135.4億美元,同比增長17.9%。其中,中國對緬出口88.7億美元,自緬進口46.7億美元,同比分別增長11.6%和32.0%;中國企業對緬投資1.5億美元,同比下降23.5%;緬對華投資215萬美元,同比下降73.8%。

 

2019年1-9月,中國企業在緬新簽工程承包合同額47.7億美元,同比增長238.1%;完成營業額9.4億美元,同比增長34.5%。

 

2020年1月14日,國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,海關總署統計分析司副司長黃國華介紹2019年全年進出口情況時表示,2019年中國和緬甸進出口是1,289.1億元,同比大幅增長28.5%,出口849億元,增長22.1%,進口440.1億元,增長了42.8%。

 

中國對緬甸主要出口成套設備和機電產品、紡織品、摩托車配件和化工產品等,從緬甸主要進口原木、鋸材、農產品和礦產品等。據在緬投資的華人企業家介紹,目前在緬甸注冊經營的中資企業至少達到2,000家,且實際可能遠超這個數據。由此可見,中國是緬甸最重要的貿易伙伴和最重要的投資來源國之一。

 

三、緬甸投資環境概況

 

1、 投資緬甸的優劣勢

 

投資緬甸的優勢所在:

 

中緬雙邊關系發展勢頭良好;

緬甸享有歐盟、日本給予的普惠制政策;

外商投資可以獲得3-7年免稅政策;

緬甸人口優勢明顯—在近5,300萬人口中,有65%處于勞動年齡,而其中有一半為服裝制造業所青睞的女性人口。緬甸人重視家庭,學習適應能力強,適合成為服裝制造工人。勞動力成本低,最低工資約合654元人民幣/月,加上2小時加班以及其它福利約合1,500元人民幣左右/月;

電力成本相對便宜,每度電約合人民幣0.9元;

主要工業園距離港口、機場約0.5-1小時左右,交通便利;

企業不用給員工提供食宿,減少管理成本,但是需要提供用餐的場所;

社會治安良好、民風樸實;

中緬鐵路正在勘探階段,起始于中緬城市木姐,由曼德勒樞紐向南、經首都內比都到達仰光,整條鐵路線全長430公路,預計2021年完工。

 

不過,投資緬甸同樣面臨著諸多挑戰:

 

基礎設施不完善,特別是電力不足,交通設施差,堵車嚴重;

融資渠道少,銀行融資難;

本地化管理人才缺乏,工人技能不高,企業需要對員工進行技能培訓;

產業鏈不完整,主要面輔料依靠進口,次要輔料如紙箱、膠帶、線、部分嘜頭等可以本地化采購;

廠房租金較高:每平方米約2-3美元,外國人不能購買土地,在工業園投資可以50+20年形式租地來蓋廠房;

緬甸社會制度、語言、文化差異、工會體制等都是企業需要面臨的問題。

 

2、 緬甸主要中資工業園

 

緬甸對外鎖國多年后,經濟遠落后于東盟大部分國家,百業待興,似足剛開放時的中國,故現正開足馬力全力直追,因此大多行業允許100%外商獨資工廠和公司。緬甸鼓勵外商投資的行業數目,多達15個行業,較一般東盟國家為多,這些行業包括:農業及相關服務、種植業和森林保護、電力與可再生能源、教育、醫療、工業園區和城市新區的建立、城市發展活動、製造業、飛機和機場、供應和運輸服務、資訊技術服務、電訊、技術與創新,還有道路、橋樑、鐵路、港口等建設。中資在緬甸的投資,皎漂特區工業園、保山--曼德勒繆達工業園、國泰緬甸服裝工業園的發展值得一提。

 

1)皎漂特區工業園

 

坐落在緬甸西部的皎漂半島,西鄰印度洋,島西北端至東部航道是優良的天然避風避浪港,自然水深24米左右,可航行、停泊25至30萬噸級遠洋客貨輪船。早在2007年,緬甸政府就曾提出在皎漂建設經濟特區,當時就有中國公司表示希望參與經濟特區的建設。但由于此后緬甸政治局勢的變動,導致建設項目一直處于停滯狀態。直到2013年,緬甸政府對外宣布,歡迎國內外公司參與皎漂經濟特區項目競標。2015年12月30日,緬甸皎漂特別經濟區項目評標及授標委員會宣布中國中信集團與泰國正大、中國港灣、中國招商局集團、中國天津泰達、中國云南建工組成的跨國企業集團聯合體中標皎漂經濟特區的工業園和深水港項目。

 

皎漂特區深水港和工業園項目(以下簡稱“皎漂項目”)是中緬兩國共建“一帶一路”和中緬經濟走廊框架下的重點項目,對于促進緬甸經濟發展和社會進步、深化中緬兩國經貿合作和傳統友誼具有重要意義。早在2009年,習近平作為國家副主席訪緬期間見證了中信集團與緬甸政府簽署《關于皎漂經濟技術開發區、深水港、鐵路項目合作備忘錄》。2017年4月,在習近平主席與來華訪問的時任緬甸總統吳廷覺的見證下,中信集團代表中信聯合體與緬方簽署了關于開發皎漂特區項目的換文。

 

中緬雙方將充分遵照“共商、共建、共享”的原則,在開發過程中堅持貫徹“PEOPLE(社會人文)、PROSPERITY(經濟繁榮)、PLANET(生態友好)”的“3Ps”理念,通過開發皎漂特區幫助緬甸提升整體基礎設施水平,促進當地經濟可持續發展,為當地創造就業機會,為當地人民帶來福祉。

 

2)保山--曼德勒繆達工業園

 

國家提出“一帶一路”的倡議以來,云南保山工貿園區發揮著其“橋頭堡”的作用,與緬甸政府牽手,在曼德勒投資建設“保山曼德勒繆達工業園”。保山曼德勒工業園區選址于緬甸曼德勒省西南部繆達工業園新城(MIPC),區域位置極佳,公路、鐵路、水陸及航空四通八達,人流、物流方便。新城2012年于緬甸獲批,規劃用地45Km2。項目一次規劃,分期建設。主要建設內容包括標準廠房、倉庫、產品展示中心,以及辦公用地、生活用房等。其中:一期開發面積297畝,總建筑面積106,000平方米,總投資39,946.73萬元。

 

工業園區還致力于園中園建設,借助曼德勒區位優勢,建設倉儲國際中轉站,以制造到服務為一體的曼德勒繆達經貿合作區作為國際產能合作的重要載體,為國內產品進入國際市場提供便利,對于促進聯盟企業外向型經濟發展提供了遼闊的疆域,努力打造集生活、工作、娛樂及投資一體的國際化可持續發展的工業新城。

 

3)國泰緬甸服裝工業園

 

2017年初,國泰集團在緬甸仰光省瓦迪亞工業區內投資建設服裝工業園,用地面積130畝,涵蓋廠房5幢、宿舍5幢以及相關生產、生活配套設備和設施。園區正式運作以后,用工數約7,000人。國泰緬甸服裝工業園是國泰現有國內貨源基地的重要拓展和補充,也是國泰的樣板工廠和發單中心。國泰緬甸服裝工業園以園區工廠為訂單中心,不斷帶動周邊工廠共同發展,從而形成一定的規模集聚效應。

 

四、未來展望

 

中國企業到海外投資,是國家經濟和企業發展到一定程度的必然結果。“一帶一路”、“中緬經濟走廊”建設和緬甸提出的促進社會全面發展的各項經濟政策,為投資緬甸創造了良好的政策環境,中緬兩國良好的地緣關系和政治、經濟、文化等方面友好往來,緬甸良好的社會人文氛圍,都極其有利于中國企業在緬甸投資??梢灶A計,在未來的幾年,中國企業在緬甸投資將更上一層樓,事實存在的風險和瓶頸并不是主流,但企業投資緬甸仍任重道遠。

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